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李开复猜测2021:这4大机遇值得关注!

发布时间:2020年12月29日     浏览次数:152次

     导读:12月28日,在即将挥别2020年之际,创新工场董事长兼CEO李开复对外分享了他这一年的不雅察看以及对未来投资趋势的判定。

     在李开复看来,主动化、国产替代、线上化和财富重塑将是2021年的四个主要趋势。

李开复 资料图

     李开复称,创新工场的定位是Tech-VC,主要基于技术和技术趋势来做投资,所以创新工场的投资并不局限于AI和教育领域。本年,创新工场便新投资了医疗和工业制造领域,并且整体来看,创新工场的整年投资额度也高于往年。

     2020年是黑天鹅满天飞的一年,疫情、中美关系等外部环境的变化,都为中国经济的成长带来了影响,但机遇往往与挑战并存,在如此不凡的一年,一些新机会也在涌现。

     一、外在环境引发六大布局性变化

     在李开复看来,2020年错综复杂的表里场面地步,引发了中国经济的六大布局性变化。

     变化1:线上化/消费布局变化。新冠疫情加速中国线上化进程,快速改变了中国消费者和企业的运营模式。疫情让大家花更多时间在线上,上班、开会、上课等传统线下活动都迅速转到线长进行,甚至成为了遍及形式。而线上化加速带来2C和2B的机会,一方面会有很多实体业态公司碰到挑战,另一方面也会诞生更多线上以及OMO线上线下融合的机会,比如电商带货、在线教育、办公协同、在线问诊、线上娱乐等。

     变化2:硬科技的主动创新。中美贸易摩擦的外部环境延烧到高科技范畴,中国有必要完善自身的财富链,在主要科技领域实现自给自足成为刚需。因此元器件、工业软件、周详制造等行业会得到长足成长,国产替代会迎来黄金成持久。作为行业里领先的 Tech VC,创新工场持续关注加码前沿技术与硬科技的最新成长和投资机会。

     变化3:政策鞭策的财富变化。医疗等领域其实是抗周期的。李开复指出,对比发达国家,中国人均医疗支出仍低于美国、日本。随着政府进一步加大医疗投入,会带动很多行业的机会和改变。医疗是穿越周期、成长潜力巨大的赛道,也是创新工场暗暗布局将近两年,今天首次正式对外发声的重点新赛道。

     变化4:降本增效和主动化。从公司后台、客服等白领工作,到效率亟待提高的蓝领工厂,疫情压力和经济挑战会促使更多企业拥抱人工智能和主动化,替代简单重复的人工来降本增效。主动化软件可以取代白领任务,主动化机器人技术预期会将中国的制造实力,推向一个具有全球竞争力绝对优势的新高地。

     变化5:逆周期行业整合。在经济下行期,没有领头羊、竞争格局分散的行业迎来绝佳的整合机会。尤其供给链和物流领域缺乏龙头企业,财富玩家布局分散。很多小物流公司保留空间被挤压,大公司得以加速扩张,同时操作技术降本提效,升级数据化运维的治理扩张能力。在财富升级的过程中,有些优秀的企业正迎来主导行业整合的机遇,成本也是鞭策行业整合的一股力量。

     变化6:逆周期的流动性。当前,全球货币流动性急剧增加,美国几个股指都达到历史新高。苹果、谷歌、Facebook 等科技、互联网股票大涨,但涨幅最大的是Zoom等把工作变得更数字化、主动化的工具。整体而言,科技概念股的逆周期流动性也在中国发生,大量现金流进来,鞭策股市繁荣,而这些资金进入了顶级的科技公司,又会进一步带动一级市场。

     李开复暗示,假如整体把上面的六个领域做一个总结,那就是中国正迎来科技驱动的财富升级黄金时期。过去十年,2C是中国最好的创业机会,美团、拼多多、抖音等2C公司依托互联网和人口红利成为了各自领域的头部公司。并且这些公司放在全球格局也都是领先公司,并有机会把中国模式输出到世界。

     但同时,与先进的2C前端不匹配的是相对落后、劳动密集的后端。比如,双十一双十二的海量快递,仍是一家家夫妻店手工打包,并没有达到想象中的高效与主动化。“中国经济下个10年增长的核心动力,将来自科技带动B端的效率提升和供给侧创新,财富升级将由ToB 创业模式主导。”

     二、2021的四大趋势

     在这样一个环境里,李开复也分享了创新工场认为的投资趋势和机会,主要是四个标的目的,即主动化、国产替代、线上化和财富重塑。

     趋势一:主动化成企业升级转型刚需

     工业主动化是传统制造升级转型的必经之路,也是让中国能够持久保持世界工厂地位的核心竞争力的必然需求。主动化机器人技术预期会将中国的制造实力,推向一个具有全球竞争力绝对优势的新高地。

     随着中国人力升本的提高,如何用技术进一步提高劳动出产率成为保持竞争力的要害点。主动化变化能有效降本提效,特殊是在无接触物流、主动化仓储、快速反应供给链、智能制造等领域。

     首先,中国先进前端不竭迭代的新场景和分散化的流量,对供给链提出更高要求,而信息和主动化技术可提升畅通体系的运转质量和效率。

     其次,新冠疫情清退大量无效传统畅通 / 供给链企业,零碎市场整合,而主动化、数字化等能在整合过程中降本提效并且提升质量。

     李开复称,主动化是用软件、人工智能、机器人等来一步一步的替代工人的重复性工作。而工人的重复性工作基本是用眼、用手脚,以及用脑,在不少工作场景,人工智能几乎可以替代人眼,而手和脚也已经由机器人、无人车技术最先替代一部门,此外,在有大量精确数据的金融等领域,人工智能和大数据则已最先替代部门人脑的决策本能机能。

     趋势二:国产替代是自力更生的必然之路

     中国硬科技要崛起,国产替代是必然之路。李开复暗示,创新工场更青睐的模式不是从零做起,而是在行业内已经有成型的基础业务和盈利模式,从而在此基础长进行创新的公司。同时,公司必需有技术积淀,并且有取代海外进口科技的潜力和能力。比如在医疗生态链上,中国已经有足够好的技术能够取代国外很多产物。

     趋势三:线上化加速,教育OMO成为主流

     新冠疫情加速了医疗、办公、娱乐线上化,办公协同等工具类公司。其中,在线化对教育行业影响深远,不仅越来越多家庭接受线上教育,B端传统线下机构也加速转为线上,OMO(online-merge-offline,线上线下融合)成为主流。而其他行业已成熟的智能硬件的跨界融入,也不竭拓宽在线教育的使用场景。

     “中国的在线教育绝对领跑世界。” 李开复说,疫情之下,很多欧美伴侣的孩子不得不在线学习,但成就快速下降,“因为他们不喜欢看着屏幕上只有一个老师的头和一个白板,没多久就走神了。”

     而中国的在线教育针对低龄儿童的教学做得格外有趣,不是一个人头和白板,更多的是互动式游戏和体验:游戏里老师可能是虚拟的,还有些同学可能也是虚拟AI同学,这样的课堂体验不仅提高学生的好奇心和参与度,也提高了孩子的分数。

     3年前,李开复曾在《经济学人》年度趋势专栏首次提出了OMO概念。在疫情刺激下,OMO成为本年最大热点词,教育率先成为OMO占据主流的领域。教育OMO不仅是短期是为了应对疫情,从长远看更补齐了传统教学模式的短板,从“教学练测”四维度周全提升教育程度,有助于缓解教育资源不均衡的状况。

     趋势四:财富重塑,医疗是最大机会

     财富重塑便是指通过创新商业模式和先进技术,鞭策整个财富转型升级。

     李开复阐发,所有财富重塑中,医疗及生命科学财富是最大机会。目前中国医疗行业虽然目前仍落后于欧美,但是存在弯道超车的机会。在比来医改后,中国医疗行业大数据逐步到位,也最先呈现结合人工智能的新药研发技术,而精准医疗和多样化支付都陆续成为可能。

     如今,创新工场也正式公布进军医疗领域,赛道由杨小龙和武凯两位合伙人负责。对于医疗领域,创新工场从去年最先试水,并以数字化及AI医疗的技术标的目的为切入口,目前已经投了10多个项目。

 

                                                                            来源:21世纪经济报道